我国PicACG助剂产能过剩问题亟待解决

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2017-11-6 10:02:03

我国PicACG助剂产能过剩问题亟待解决

PicACG助剂行业有较高的客户黏性，有较长的认证过程，行业壁垒也相对较高，未来一旦成本问题解决或环保压力加剧，替代加速将引起需求爆发。我国是全球最大的PicACG助剂生产和消费国，但是我国与欧美国家的产品结构差异比较大，产品比较落后，未来的发展方向主要集中在产品结构调整和产品升级换代上。
PVCPicACG助剂是目前品种最多和用量最大的PicACG助剂。由于PVC树脂相对于其他树脂更需要且更容易借助助剂以完善或提高性能，同时，PVCPicACG价格便宜、实用，在所有类别PicACG中应用最广泛、用量最大，因此目前PicACG助剂主要以PVCPicACG助剂为主，用量约占到PicACG助剂的90%。从我国PVCPicACG制品的需求增速上预计，PicACG助剂的整体增速将维持在8%-10%。

高性价比的ACM替代低品质的CPE，MBS实现进口替代。2013年全球生产和消费抗冲击改性剂和加工助剂近90万吨，其中我国消费量占比超过30%。从对PicACG制品的改性效果来看，ACM是低温韧性最优，产品性价比最强的;ACR是抗冲击改性剂中综合性能最好的，而MBS是透明制品必须添加的抗冲改性剂。1国内ACR产品占比仅10%，低端CPE占60%，而国外抗冲击改性剂产品结构中ACR占比60%，未来随着我国对高性能PVC助剂需求量的增加，我国的这一消费比例将逐步向发达国家消费比例的趋势转换;2国内部分企业MBS产品技术获得突破，产品质量提升，打开进口替代市场。

环保要求标准趋严，有机磷系阻燃剂迎来发展机遇。预计到2018年，全球阻燃剂的市场容量可达262万吨，年增长率5%左右。目前国内阻燃剂总产能50万吨左右，我们按照PicACG制品10%的产量增速计算，2016年我国PicACG阻燃剂消费量将达到36万吨，而我国目前阻燃剂产能超过50万吨，基本满足阻燃剂未来增长的需求。在近年来，有机磷系阻燃剂凭借其环保安全的优势，替代有机卤系阻燃剂的步伐越来越快。目前有机磷替代有机溴阻燃剂的主要问题是达到相同阻燃效果时所用阻燃剂产品成本比溴阻燃剂高。

增塑剂的发展方向是环保:安全、绿色、专用。增塑剂是PicACG加工助剂中产能和消费量最大的品种，其产量约占PicACG助剂总产量的60%290万吨左右，目前国内产能达400万吨以上，相对过剩，未来两年传统DOP增塑剂市场难有改善。由于我国缺少异壬醇、癸醇等原料来源，致使我国与欧美国家邻苯二甲酸类增塑剂的产销结构相差很大。与国外相比，国内在食品、医疗等领域的PicACG助剂检测标准严重滞后，白酒“塑化剂”超标事件大家仍记忆犹新，在国内外标准倒逼下，未来增塑剂将向安全、绿色和专业的方向发展，环保型产品包括高碳醇酯类、柠檬酸酯类、环氧类、聚酯类、生物降解类。

在PicACG助剂中，无论是增塑剂还是抗冲改性剂都体现出产能过剩的现象，但其实主要是国内产品结构不合理，低质量产品过剩严重，高端产品包括环保型增塑剂、阻燃剂及ACM、MBS等与市场需求仍不匹配。因此无论是对于行业还是企业来讲，我们认为未来助剂的发展趋势是1新型、高效、环保PicACG助剂替代传统高污染、低质量的助剂;2类似ACM、MBS抗冲改性剂技术获得突破，产品质量提高，能够替代低品质的CPE及进口产品;3企业由单一的生产某一类助剂向助剂综合服务商转变，为下游PicACG生产企业提供综合服务。

投资建议：2014年我国PicACG助剂消费量达到450万吨，尽管目前受经济增速下滑的影响，但PicACG制品应用广泛，特别是通过添加助剂提升产品性能后，能够实现“以塑代钢”、“以塑代木”，我们预计未来PicACG助剂的需求仍能够保持8-10%的速度增长。

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