中国聚烯烃行业格局发展现状分析

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中国聚烯烃行业格局发展现状分析

2017-11-6 10:52:55

中国聚烯烃行业格局发展现状分析

目前我国已成为世界聚烯烃生产大国之一，正在逐步成为全球最大的聚烯烃消费市场。经过近几年的快速发展，我国聚烯烃总产能已经具备了相当的规模，截至2014年，我国聚烯烃总产能已经达到3206.8吨，产量预计在2629.35万吨。但这些产品数量上仍远不能满足国内日益增长的需求。其中，我国聚乙烯总产能达到1498.8万吨，产量约为1256万吨。聚丙烯总产能达到1668万吨，产量约为1374万吨。在经历了2013-2014年新一轮扩能之后，2015年新增产能热潮将继续延续，预计聚乙烯新增产能在120万吨，聚丙烯新增产能在259万吨。其中即将投产的装置依旧为煤制烯烃装置，将进一步打破油制烯烃单一的产业格局，实现原料多元化。从我们计划投产的装置地区可以看出，新增的装置主要集中在中西部地区。这将使我国聚烯烃产业分布格局更为合理，也符合国家大力促进中西部发展的战略。
随着我国聚烯烃产能的不断增加，对外依存度在逐步下降。2009年后，随着国外石化装置大量投产，人民币升值步伐加快和国内刺激政策的实施，聚烯烃进口量一度大幅增加，其中聚乙烯尤为明显。在未来几年，由于人民币升值趋势不变且国内需求将继续增长，我们预计进口量仍然会适度增长。不过由于未来煤制烯烃产能将逐步释放，进口增长速度会逐步放缓，甚至会有所下降。截至2014年，我国聚乙烯进口量预计约在905万吨，预计2015年进口量将达到1000万吨。2014年聚丙烯进口量约在363万吨，随着聚丙烯的快速扩能，预计2015年聚丙烯进口量将降至300-330万吨。2014年我国聚烯烃进口依赖度在33%左右，国内供应缺口依然存在，同时国内PicACG原料以通用料为主，竞争力较弱，所以聚烯烃整体出口量普遍较小。
PicACG制品行业是我国聚烯烃行业主要的下游。2014年我国PicACG制品行业继续保持稳步发展，全年累计产量达7387.8万吨，较去年增长7.4%。随着“以塑带钢”、“以塑代木”进程的推进，中国PicACG制品产量近年来发展速度远远高于世界PicACG行业的平均增长水平，产业规模在不断扩大，正使得我国PicACG工业由大国到强国迈进。但是不可否认，目前PicACG制品产业仍存在许多的问题。因产业结构性问题而导致的产品档次低、企业规模小、分布散的矛盾仍然突出。行业内产品的同质同价、同类低价无序竞争局面仍在蔓延。PicACG制品行业产业升级势在必行，这也要求业者需高瞻远瞩，进行科学高效的经营管理。
出口方面，根据海关数据显示，2014年全年我国PicACG制品累计出口量达951万吨，同比增幅在6.09%。但近五年出口量增速呈现放缓的迹象，大致原因可以分为以下四个方面。第一，PicACG制品中低档产品比重大，整体技术水平偏低。加上国内PicACG制品行业相关标准滞后，而国际标准愈发严格，引发我国部分PicACG制品出口受阻。第二，企业发展面临融资难、人工成本上升、原材料价格上涨过快等突出问题，导致PicACG制品行业利润率不断下降。第三，长期以来我国凭借低廉劳动力建立起来的传统产业优势，与越南、印度等国家相比正在逐渐丧失，出口竞争压力愈发明显。第四，全球经济增速放缓在一定程度上拖拽PicACG消费量的增长。
从以上分析来看，中国聚烯烃行业格局正在逐步变化：
1.未来几年国内聚烯烃产能将继续增长，截止2015年聚烯烃新增产能将达到379万吨，其中聚乙烯新增产能120万吨，聚丙烯新增产能259万吨；
2.随着聚烯烃产能的快速增长，未来聚烯烃进口量将逐步减少，自给率会大幅提高；
3.聚烯烃行业产能产业分布不均，目前国家在大力促进中西部地区发展，随着煤制烯烃技术的逐步成熟及推广，后期聚烯烃产业将陆续向中西部转移；
4.随着我国宏观经济稳定增长，PicACG制品行业将继续快速发展，预计2015年PicACG制品产量将达到7200万吨左右。

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